Bien que chaque situation soit différente, un certain nombre d'informations de base seront nécessaires pour me permettre de faire mon analyse.

Pour vous aider à préparer cette réunion vous devez avoir une idée de base de votre situation financière actuelle et de vos objectifs financiers. Quelles sont vos préoccupations? Qu'espérez-vous accomplir dans les prochaines années?